各位

 会社名  日本電産株式会社
 代表者名  代表取締役社長 永守 重信
 取 引 所  東証一部・大証一部(6594)
 NYSE (NJ)
 所 在 地  京都市南区久世殿城町338
 問合せ先  財務部長 平井 敬二
 電話  (075) 935-6230

 

第1回、第2回および第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)発行に関するお知らせ

当社は、本日、国内社債の発行登録(発行予定額2,000億円、有効期限平成26年4月4日)にもとづき、普通社債
(総額1,000億円)の発行条件を下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
なお、本社債発行は、当社として初めてのものです。

日本電産株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

 1.社債総額 金650億円
 2.振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。
 3.各社債の金額 金1億円
 4.利率 年0.386%
 5.払込金額 各社債の金額100円につき金100円
 6.償還金額 各社債の金額100円につき金100円
 7.償還期限 平成29年9月20日
 8.申込期間 平成24年11月7日
 9.払込期日 平成24年11月13日
10.募集の方法 日本国内における一般募集
ただし、アメリカ合衆国内における募集及びアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。
11.担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12.財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
13.期中償還の方法 本社債の買入消却は、第16項記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
14.利払日 毎年3月20日及び9月20日
15.引受会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
16.振替機関  株式会社証券保管振替機構
17.財務代理人
     発行代理人
     および支払代理人
株式会社三菱東京UFJ銀行
18.取得格付
A+ 株式会社格付投資情報センター
A+ 株式会社日本格付研究所

日本電産株式会社第2回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

 1.社債総額 金150億円
 2.振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。 
 3.各社債の金額 金1億円
 4.利率 年0.595%
 5.払込金額 各社債の金額100円につき金100円
 6.償還金額 各社債の金額100円につき金100円
 7.償還期限 平成31年9月20日
 8.申込期間 平成24年11月7日
 9.払込期日 平成24年11月13日
10.募集の方法 日本国内における一般募集
ただし、アメリカ合衆国内における募集及びアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。
11.担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12.財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
13.期中償還の方法 本社債の買入消却は、第16項記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
14.利払日 毎年3月20日及び9月20日
15.引受会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
16.振替機関  株式会社証券保管振替機構
17.財務代理人
     発行代理人
     および支払代理人
三井住友信託銀行株式会社
18.取得格付
A+ 株式会社格付投資情報センター
A+ 株式会社日本格付研究所

日本電産株式会社第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)

 1.社債総額 金200億円
 2.振替社債 本社債は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受けるものとする。 
 3.各社債の金額 金1億円
 4.利率 年0.956%
 5.払込金額 各社債の金額100円につき金100円
 6.償還金額 各社債の金額100円につき金100円
 7.償還期限 平成34年9月20日
 8.申込期間 平成24年11月7日
 9.払込期日 平成24年11月13日
10.募集の方法 日本国内における一般募集
ただし、アメリカ合衆国内における募集及びアメリカ合衆国人に対する募集は行わない。
11.担保 本社債には担保および保証は付されておらず、また特に留保されている資産はない。
12.財務上の特約 「担保提供制限条項」が付されている。
13.期中償還の方法 本社債の買入消却は、第16項記載の振替機関が別途定める場合を除き、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
14.利払日 毎年3月20日及び9月20日
15.引受会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
16.振替機関  株式会社証券保管振替機構
17.財務代理人
     発行代理人
     および支払代理人
株式会社三菱東京UFJ銀行
18.取得格付
A+ 株式会社格付投資情報センター
A+ 株式会社日本格付研究所

以上